MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha cerrado su segunda emisión de bonos en 2023 al colocar una emisión de 500 millones de libras esterlinas (567 millones de euros) en un nuevo bono subordinado Tier 2, con una demanda superior a los 1.300 millones de libras (1.476 millones de euros), según ha informado en un comunicado.

El bono tiene un vencimiento a 10 años y nueve meses, con opción de amortización anticipada a los cinco años y seis meses por parte del emisor.

El precio se ha fijado en 370 puntos básicos sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), 20 puntos básicos por debajo del precio de salida de 390 puntos, gracias a la elevada demanda. Han participado más de 90 inversores institucionales.

El banco explica que, con esta operación, optimiza y refuerza su ratio de capital total en 26 puntos básicos, hasta el 17,13% (proforma septiembre 2022) incluyendo la emisión Tier 2 de 750 millones de euros que realizó en noviembre de 2022.

Esta es la tercera emisión en libras, tras el bono sénior verde no preferente de 500 millones de libras realizada en mayo de 2021 y el bono de deuda senior no preferente de 500 millones colocado en marzo de 2022. De esta manera, CaixaBank sigue avanzando en la diversificación de su base inversora, lo que permite llegar a mayor número de inversores y conseguir unos costes menores de financiación.

La emisión espera contar con una calificación 'Ba1'/'BBB-'/'BBB-'/'BBB (H)' por Moody's, S&P, Fitch y DBRS. Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, Credit Suisse y NatWest Markets.