MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Bankinter ha colocado una emisión de obligaciones simples no preferentes de 500 millones de euros a ocho años, con posibilidad de amortizarla anticipadamente a los siete, según ha informado el banco a través del comunicado.

El banco informa que la colocación se ha producido en un "plazo record" de cuatro horas. Los títulos de deuda, dirigidos a inversores institucionales, han registrado una demanda por encima de la oferta, ya que se ha situado por encima de 1.300 millones de euros, lo que supone una sobredemanda de 2,6 veces.

La emisión ha partido con un precio de 'midswap' más 200 puntos básicos, aunque finalmente ha cerrado con un diferencial de 175 puntos básicos. Por otra parte, ha sido suscrita por un total de 95 inversores institucionales, la gran mayoría de ellos, internacionales; en concreto, un 81%.

Pagará un cupón anual del 4,875%. Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis y Santander. La emisión ha estado codirigida por la entidad Helaba.

Bankinter, que no afronta vencimientos de deuda para este año, afirma que ha detectado una oportunidad en los mercados para lanzar esta emisión y ha logrado, de esta forma, condiciones ventajosas.