MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Unicaja ha salido este viernes al mercado para colocar un bono de 300 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 a diez años, con vencimiento en junio de 2034, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

La emisión habría recibido unos 1.100 millones de euros de sobredemanda, lo que ha permitido reducir el precio de salida, de 'midswap' más 310 puntos básicos a 280 puntos básicos.

El bono pagará un cupón anual del 5,5% hasta 2029, cuando, de no amortizarse, se recalculará para los siguientes cinco años, utilizando para ello el precio de colocación.

Los bancos encargados de la colocación han sido Barclays, HSBC, JP Morgan y Santander.